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Auftragsbestätigungen

Bestätigung eines Auftrags an den Kunden, aus einem angenommenen Angebot oder direkt, als PDF im Muster-Briefbogen und im Archiv.

Angenommen, noch nicht bestätigt

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  • Angebot AN-2026-0002 · Hausverwaltung Lindenhof GmbH
    Treppenhausreinigung Lister Meile 51 · 11.290,00 € netto · angenommen 20.10.2026
  • Angebot AN-2026-0003 · Sonnenkorn Bäckereien GmbH
    Unterhaltsreinigung 9 Filialen · 21.900,00 € netto · angenommen 04.09.2026

Erstellte Auftragsbestätigungen

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Noch keine Auftragsbestätigungen

Aus einem angenommenen Angebot oder direkt über „Neue Auftragsbestätigung“.

Neue Anfrage

Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

To Do hinzufügen

Mit Frist steht das To Do im Kalender.

Neue Pipeline

Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

Neuer Termin

Neue Rechnung

Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

Schritt planen

Neuer Vertrag oder Dokument

Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.