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Meine Daten

Für Ihre Anmeldung bei Krankenkasse, Finanzamt und Rentenversicherung

Sprache

Für die Anmeldung fehlt noch: Geburtsort, Familienstand, Steuer-ID, Konfession, Rentenversicherungsnummer (oder Geburtsname und Geburtsland), Krankenkasse, Kinder (Pflegeversicherung), Status (Schüler, Student, Rentner …), Weitere Beschäftigungen, Schul- und Berufsabschluss, Bankverbindung, Bestätigung der Angaben.
Person
falls abweichend
Anschrift und Kontakt
Steuer
11 Ziffern, steht auf dem Brief vom Bundeszentralamt oder der Lohnsteuerbescheinigung
Sozialversicherung
12 Zeichen, steht auf dem Sozialversicherungsausweis. Ohne Nummer: Geburtsname und Geburtsland angeben.
für den Beitrag zur Pflegeversicherung
Ausbildung
Weitere Beschäftigungen
Haben Sie zurzeit noch eine andere Beschäftigung (auch Minijob)?
Änderungen bitte sofort melden: mehrere Minijobs können versicherungspflichtig werden.
Bankverbindung für den Lohn
optional

Neue Anfrage

Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

To Do hinzufügen

Mit Frist steht das To Do im Kalender.

Neue Pipeline

Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

Neuer Termin

Neue Rechnung

Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

Schritt planen

Neuer Vertrag oder Dokument

Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.