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Verträge

Aus Vorlagen erstellen, prüfen, freigeben und elektronisch unterschreiben lassen.
Alle 2

Alle Verträge

2
VertragKundeStatusVerfahrenLetzte Aktivität
Reinigungsvertrag Treppenhäuser Lindenhof
VT-2026-0001 · Fassung 1
Hausverwaltung Lindenhof GmbHZur Unterschrift
2 ausstehend
Einfache eSseit 2 Tagen
Reinigungsvertrag Filialen Sonnenkorn
VT-2026-0002 · Fassung 1
Sonnenkorn Bäckereien GmbHUnterschriebenEinfache eS7. Sept.

Bestehende Kundenverträge

0
Noch keine bestehenden Verträge abgelegt.
Unterschriebene Kundenverträge, die nicht in Wieland OS entstanden sind. Weitere in der Kundenakte unter Dokumente als „Vertrag“ ablegen.

Neue Anfrage

Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

To Do hinzufügen

Mit Frist steht das To Do im Kalender.

Neue Pipeline

Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

Neuer Termin

Neue Rechnung

Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

Schritt planen

Neuer Vertrag oder Dokument

Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.