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eigener Beleg zur Erstattung, mit Kunde
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neuer Vorgang in der Pipeline
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Vertrag
Kundenvertrag, Leistungsverzeichnis oder Mitarbeiterdokument
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direkt, ohne Angebot
Geschäftsbrief
im Briefbogen, als PDF
E-Mail
mit Signatur, archiviert unter Geschäftsbriefe
Mitteilung ans Büro
Die Geschäftsführung bekommt sie sofort aufs Handy.
Neue Mitteilung
Was möchten Sie dem Büro sagen?
Foto oder PDF anhängen (optional)
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To Dos
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Module
Neue Anfrage
Worum geht es?
Bestehender Kontakt
Neu anlegen …
oder neue Firma
Vorname
Nachname
E-Mail
Kanal
Telefon
E-Mail
Website-Formular
Empfehlung
Termin über Website
Messe
Notiz
Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.
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Was ist zu tun?
Frist
(optional)
Priorität
normal
wichtig
niedrig
Zuständig
Nadine Kolbe
Stefan Hollmann (ich)
Agnieszka Nowak
Amela Hodžić
Aylin Demir
Ayşe Yıldız
Daniel Wolff
Dennis Ruhland
Emir Begović
Fatima El Amrani
Irina Rusu
Jasmina Kovačević
Jonas Keller
Kevin Schulte
Lea Brandt
Lukas Brandes
Marko Perić
Nikola Savić
Olena Shevchenko
Paul Krämer
Sandra Meier
Steuerberatung
Tomasz Wiśniewski
Gehört zu
nicht zugeordnet
Mit Frist steht das To Do im Kalender.
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To Do anlegen
Neue Pipeline
Name
Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.
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Pipeline anlegen
Neuer Termin
Neue Rechnung
Kunde
Kunde wählen …
Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.
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Rechnung anlegen
Schritt planen
Neuer Vertrag oder Dokument
Vorlage
Reinigungsvertrag Kunde (Unterhaltsreinigung)
Reinigungsvertrag Kunde (Kündigung 2 Monate, ab 3 Jahren 4 Monate)
Arbeitsvertrag gewerblich (Muster)
Arbeitsschutz-Unterweisung (Muster)
Kunde oder Lead
Kontakt wählen …
Unterschreibt beim Kunden
erst Kontakt wählen
Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.
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