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Dokumente und Archiv

Zugeordnet zu Kontakt und Vorgang, durchsuchbar, archivierte Fassungen unveränderlich. Rechnungen und Belege stehen unter Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
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Neue Anfrage

Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

To Do hinzufügen

Mit Frist steht das To Do im Kalender.

Neue Pipeline

Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

Neuer Termin

Neue Rechnung

Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

Schritt planen

Neuer Vertrag oder Dokument

Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.