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Kontakte/Hanse Versicherungsmakler AG

Hanse Versicherungsmakler AG

KundeNr. K-10112FinanzenHannoverDemo
Umsatz gesamt
0 €
netto, festgeschriebene Rechnungen
Umsatz 2026
0 €
netto
Offen
0 €
nichts überfällig
Rechnungen
0
noch keine, daher Lead

To Dos

0
Keine offenen To Dos.

Notizen

0

Einsätze

13
Einsatz

Vorgänge und Auftragsstatus

0
Noch keine Vorgänge.

Rechnungen

0
Alle
Noch keine Rechnung. Mit der ersten festgeschriebenen Rechnung wird aus dem Lead ein Kunde.

Leistungsverzeichnisse

0
Alle

Dokumente

0
Archiv

    Richtwerte

    1
    LeistungStundenPreis nettoStand
    Unterhaltsreinigung6186,00 €2026-09-02

    Stammdaten

    Anschrift
    Kontakt
    Rechnung und Zahlung
    Abbrechen

    Personen

    1
    Person

    Zusammenführen

    Name und Daten von „Hanse Versicherungsmakler AG“ bleiben, leere Felder werden ergänzt.

    Termine

    0

    Neue Anfrage

    Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

    To Do hinzufügen

    Mit Frist steht das To Do im Kalender.

    Neue Pipeline

    Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

    Neuer Termin

    Neue Rechnung

    Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

    Schritt planen

    Neuer Vertrag oder Dokument

    Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.