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    Neue Anfrage

    Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

    To Do hinzufügen

    Mit Frist steht das To Do im Kalender.

    Neue Pipeline

    Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

    Neuer Termin

    Neue Rechnung

    Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

    Schritt planen

    Neuer Vertrag oder Dokument

    Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.