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    Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

    Neuer Termin

    Neue Rechnung

    Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

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    Neuer Vertrag oder Dokument

    Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.