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Person
Titel
Vorname
Nachname
Geburtsname
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Geschlecht
nicht angegeben
männlich
weiblich
divers
ohne Angabe
Straße und Hausnummer
PLZ
Ort
Land
E-Mail (dienstlich)
Telefon (dienstlich)
E-Mail (privat)
Telefon (privat)
Beschäftigung
Position
Art
Inhaber
Vollzeit
Teilzeit
Minijob
Werkstudent
Aushilfe
Freie Mitarbeit
Vertragsbeginn (Eintritt)
Austritt
Personalnummer
Probezeit bis
Wochenstunden
Urlaubstage im Jahr
Zugang in Wieland OS
keiner
Agnieszka Nowak
Amela Hodžić
Aylin Demir
Ayşe Yıldız
Daniel Wolff
Dennis Ruhland
Emir Begović
Fatima El Amrani
Irina Rusu
Jasmina Kovačević
Jonas Keller
Kevin Schulte
Lea Brandt
Lukas Brandes
Marko Perić
Nadine Kolbe
Nikola Savić
Olena Shevchenko
Paul Krämer
Sandra Meier
Stefan Hollmann
Steuerberatung
Tomasz Wiśniewski
Lohnsteuer, Sozialversicherung, Bank
verschlüsselt
Steuer-ID
Sozialversicherungsnummer
Steuerklasse
nicht angegeben
I
II
III
IV
V
VI
Kinderfreibeträge
Konfession (Kirchensteuer)
Krankenkasse
Betriebsnummer der Krankenkasse
Zusatzbeitrag KV in %
Kinder unter 25 (Pflegeversicherung)
Personengruppe (DEÜV)
Beitragsgruppe
Tätigkeitsschlüssel
Beschäftigung
Hauptbeschäftigung
Nebenbeschäftigung (Steuerklasse VI)
privat krankenversichert
schwerbehindert
Bank
Kontoinhaber
IBAN
BIC
Notfall und Notizen
Notfallkontakt
Beziehung
Telefon Notfallkontakt
Notiz
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4
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Worum geht es?
Bestehender Kontakt
Neu anlegen …
oder neue Firma
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Nachname
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Kanal
Telefon
E-Mail
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Empfehlung
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Messe
Notiz
Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.
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normal
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niedrig
Zuständig
Nadine Kolbe
Stefan Hollmann (ich)
Agnieszka Nowak
Amela Hodžić
Aylin Demir
Ayşe Yıldız
Daniel Wolff
Dennis Ruhland
Emir Begović
Fatima El Amrani
Irina Rusu
Jasmina Kovačević
Jonas Keller
Kevin Schulte
Lea Brandt
Lukas Brandes
Marko Perić
Nikola Savić
Olena Shevchenko
Paul Krämer
Sandra Meier
Steuerberatung
Tomasz Wiśniewski
Gehört zu
nicht zugeordnet
Mit Frist steht das To Do im Kalender.
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Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.
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Neuer Termin
Neue Rechnung
Kunde
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Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.
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Neuer Vertrag oder Dokument
Vorlage
Reinigungsvertrag Kunde (Unterhaltsreinigung)
Reinigungsvertrag Kunde (Kündigung 2 Monate, ab 3 Jahren 4 Monate)
Arbeitsvertrag gewerblich (Muster)
Arbeitsschutz-Unterweisung (Muster)
Kunde oder Lead
Kontakt wählen …
Unterschreibt beim Kunden
erst Kontakt wählen
Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.
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