Neu
Pipeline/V-2026-005

Grundreinigung Praxisräume

Albers Zahnmedizin MVZ GmbHHenrik AlbersAbgeschlossen6.200,00 € netto
  1. Anfrage4. Juli · Website-Formular
  2. Angebotnoch nicht
  3. Vertragnoch nicht
  4. Unterschriftnoch nicht
  5. Objektnoch nicht
  6. To Dos, Terminenoch nicht
  7. Rechnung1 · 7.378,00 €
  8. Zahlung1 bezahlt · 0 offen
  9. Buchhaltung3 Buchungen
  10. Archiv2 archiviert

Nächster Schritt

Vorschlag

Nach dem Erstgespräch: Angebot aus dem Leistungskatalog zusammenstellen. Kunde und Ansprechpartner sind bereits gesetzt.

Notizen

0

Unterlagen in diesem Vorgang

1
ArtNummerStatusBetrag
RechnungRE-2026-0001Bezahlt7.378,00 €

Dokumente

2
Im Archiv

Kontakt

Firma
Albers Zahnmedizin MVZ GmbH
Ansprechpartner
Henrik Albers, Ärztlicher Leiter
E-Mail
h.albers@dr-albers.example
Telefon
+49 511 000000
Owner
Stefan Hollmann
Quelle
Website-Formular

To Dos

0

Verlauf

3 Einträge
  1. LB
    Zahlung zu RE-2026-0001 zugeordnet und gebucht
    01.10.2026, 09:00
  2. SH
    Rechnung RE-2026-0001 festgeschrieben und versendet
    22.09.2026, 10:00
  3. LB
    Anfrage über Website-Formular erfasst
    04.07.2026, 09:00

Neue Anfrage

Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

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Mit Frist steht das To Do im Kalender.

Neue Pipeline

Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

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Neue Rechnung

Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

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Neuer Vertrag oder Dokument

Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.