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Sales-Auswertung

Umsatz netto aus festgeschriebenen Rechnungen nach Rechnungsdatum, je Sparte, Mitarbeiter und Kunde.
Export
November 2026
Umsatz November 2026
0 €
0 Rechnungen
Ø Rechnung
0 €
netto, 0 Rechnungen
Absprungrate
0 %
0 von 0 Stammkunden
Abschlussquote
–
0 Angebote gewonnen, 0 verloren
Übersicht

Umsatz nach Sparte je Monat

Keine Umsätze im Zeitraum

Zuordnung über die Rechnungspositionen: Glas, Fenster, Rahmen = Glasreinigung; Unterhalt, WC, Sanitär, Handtuchpapier = Unterhaltsreinigung; alles andere (Grund-, Außenreinigung, Grünarbeiten …) = Sonderleistungen. Gutschriften zählen zur Hauptsparte der Rechnung.

Absprungrate

Kunden ansehen
0 %abgesprungen
0 von 0 Stammkunden ohne Rechnung seit über 90 Tagen (Stichtag 1.11.2026).
Stammkunde: Rechnungen in mindestens zwei Monaten des Zeitraums.

Neue Anfrage

Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

To Do hinzufügen

Mit Frist steht das To Do im Kalender.

Neue Pipeline

Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

Neuer Termin

Neue Rechnung

Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

Schritt planen

Neuer Vertrag oder Dokument

Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.