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Pipeline/V-2026-015

Praxisreinigung laufend

Physio Vital Hannover GmbHJan PetersenObjekt6.732,00 € netto
  1. Anfrage26. März · Bestandskunde
  2. Angebotnoch nicht
  3. Vertragnoch nicht
  4. Unterschriftnoch nicht
  5. Objektnoch nicht
  6. To Dos, Terminenoch nicht
  7. Rechnung3 · 2.002,77 €
  8. Zahlung2 bezahlt · 1 offen
  9. Buchhaltung8 Buchungen
  10. Archiv6 archiviert

Nächster Schritt

Vorschlag

Nach dem Erstgespräch: Angebot aus dem Leistungskatalog zusammenstellen. Kunde und Ansprechpartner sind bereits gesetzt.

Notizen

0

Unterlagen in diesem Vorgang

3
ArtNummerStatusBetrag
RechnungRE-2026-0030Bezahlt667,59 €
RechnungRE-2026-0031Bezahlt667,59 €
RechnungRE-2026-0032Offen667,59 €

Dokumente

6
Im Archiv

Kontakt

Firma
Physio Vital Hannover GmbH
Ansprechpartner
Jan Petersen, Inhaber
E-Mail
j.petersen@physio.example
Telefon
0511 0000000
Owner
Lea Brandt
Quelle
Bestandskunde

To Dos

0

Verlauf

5 Einträge
  1. SH
    Rechnung RE-2026-0032 festgeschrieben und versendet
    29.10.2026, 10:00
  2. LB
    Zahlung zu RE-2026-0031 zugeordnet und gebucht
    30.09.2026, 09:00
  3. SH
    Rechnung RE-2026-0031 festgeschrieben und versendet
    21.09.2026, 10:00
  4. LB
    Zahlung zu RE-2026-0030 zugeordnet und gebucht
    31.08.2026, 09:00
  5. SH
    Rechnung RE-2026-0030 festgeschrieben und versendet
    22.08.2026, 10:00

Neue Anfrage

Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

To Do hinzufügen

Mit Frist steht das To Do im Kalender.

Neue Pipeline

Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

Neuer Termin

Neue Rechnung

Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

Schritt planen

Neuer Vertrag oder Dokument

Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.