Neu

Pipeline

Jeder Auftrag ist ein Vorgang: von der Anfrage bis zum Archiv an einem Ort.
In Verhandlung
16.850 €
Angebot und Vertrag
Beauftragt
420.924 €
noch nicht berechnet
Berechnet, offen
44.092 €
Rechnungen ohne Zahlung
Bezahlt 2026
86.518 €
aus dieser Pipeline

Jetzt dran

4

Droht einzuschlafen

0

Kein Vorgang ist eingeschlafen.

Ohne nächsten Schritt

11

Neue Anfrage

Danach legt eine Regel automatisch das To Do „Erstgespräch führen“ an.

To Do hinzufügen

Mit Frist steht das To Do im Kalender.

Neue Pipeline

Die neue Pipeline bekommt dieselben Spalten. Umbenennen per Doppelklick auf die Überschrift.

Neuer Termin

Neue Rechnung

Es entsteht ein Entwurf ohne Nummer. Die Nummer kommt beim Festschreiben.

Schritt planen

Neuer Vertrag oder Dokument

Der Entwurf übernimmt Name und Anschrift des Kontakts und die Person, die unterschreibt. Gelb markierte Stellen ergänzen Sie danach direkt im Text. Danach: prüfen, freigeben, zur Unterschrift senden.